评估和线下课程

添加客户购买的评估、线下课程等信息

评估和线下课程

• 进入客户详情后，点击评估和线下课程菜单，显示如下内容

客户评估线下课程流程如下：

客户评估 - 客户成单 - 客户续费

1. 添加客户评估

2. 客户评估完成后产出评估报告

3. 评估报告产出后，如果客户成单，则添加对应的客户成单，若累计成单金额超过3000，则算转化。

4. 新客成单之后，若客户后续购买课程，则都算是续费

添加评估

• 按照如图提示填写对应的数据

• 填写后可看到对应的评估数据，按照流程步骤进行评估操作

• 后台添加的数据，默认是已支付的数据，支付之后，需要选择分配对应的评估和谈单人员

1. 分配成功之后，进入对应的到店流程，需要等待客户到店，点击“到店按钮”（只有在客户不需要添加评估报告时操作），或者在无纸化端填写评估报告，填写后状态变成“待成单”

2. 评估报告添加完成后，进行谈单，谈单成功，客户购买线下课程，需要点击“添加成单”按钮添加对应的线下课程数据。

3. 客户完成新客成单的所有课时，可点击“续费”按钮，给客户添加新的线下课程

添加线下课程

• 若客户未评估，直接买了课程，则滑动到最下方，在未评估课程下，给客户添加线下课程

若客户购买评估，则按照评估的流程给客户添加新客成单课程和续费课程

给线下课程添加预约

• 每个线下课程右边有一个“约课”按钮，点击后可进行约课

• 点击右上角“+”，添加预约

选择对应的预约时间，给客户约课

客户预约流程如下：

1. 添加预约，待确认康复师和客户时间

2. 已确认预约后，等待客户按照约定时间来上课，并进行签到，签到方式有两种：管理后天补签、客户小程序扫描门店二维码进行签到

3. 客户签到完成后，等待客户评价

4. 客户评价完成后，此预约则为完成状态 上述流程中，预约已确认之后，康复师需要及时填写上课内容